Une synchronisation ERP Altior x CRM Sellsy performante

: la synchronisation Sellsy est un module optionnel. Pour l'activer, veuillez contacter votre commercial en charge de votre projet Altior.

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La synchronisation entre un ERP (Enterprise Resource Planning) et un CRM (Customer Relationship Management) est un levier puissant pour optimiser la gestion des ventes et de la relation client. Le connecteur Altior x Sellsy permet aux entreprises d’automatiser la synchronisation des données entre ces deux solutions et d’assurer une fluidité dans le suivi des opportunités commerciales.

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Pourquoi connecter Altior et Sellsy ?

Altior est conçu pour optimiser et structurer la gestion des ressources d’une entreprise, tandis que Sellsy est un CRM performant dédié au suivi commercial et à la gestion des clients. En combinant ces deux outils, vous bénéficiez de :

• Une synchronisation automatique des données entre vos équipes commerciales et administratives.

• Un suivi précis des opportunités et des affaires, évitant la double saisie et les erreurs humaines qui peuvent en découler.

• Une vision unifiée du client, permettant une meilleure prise de décision stratégique.

Fonctionnement du connecteur Altior x Sellsy

Le connecteur repose sur un système de synchronisation des données clés entre les deux plateformes, garantissant une mise à jour en temps réel des informations commerciales et financières.

Il repose sur un paramétrage standardisé qui assure une compatibilité optimale entre les environnements Altior et Sellsy. Cette configuration vous permet de bénéficier d’un déploiement rapide et efficace, sans engendrer de coûts cachés.

Enfin, ce connecteur réduit considérablement le temps de mise en place et garantit une homogénéité dans les synchronisations, limitant ainsi les erreurs et les coûts de maintenance.

Synchronisation des tiers et contacts

Règles de synchronisation

Le connecteur assure une synchronisation bidirectionnelle des tiers et contacts entre Sellsy et Altior, avec certaines règles spécifiques.

Les clients, prospects, fournisseurs et contacts créés, modifiés ou encore supprimés dans Sellsy sont synchronisés dans Altior sous forme d'un tiers. Pour que celle-ci se produise il est nécessaire que le champ personnalisé Synchronisation Altior dans Sellsy soit défini sur oui.

Dans l'autre sens (d'Altior vers Sellsy), la synchronisation se fait lors de la création d'un tiers. Celui-ci crée alors soit un client, un prospect, un fournisseur ou un contact en fonction du profil donné en amont.

Il faut être prudent dans la modification de ces informations car les modifications apportées sur Altior ne remontent pas systématiquement dans votre espace de travail Sellsy (l'inverse lui est possible, et sans restriction).

Voici un schéma récapitulant dans les grandes lignes les règles de synchronisation Sellsy x Altior pour les tiers :

Données transmises

Retrouver dans ce tableau les informations transmises de Sellsy vers Altior en fonction de la nature de la donnée.

Gestion des opportunités et des affaires

Règles sur les pipelines des opportunités

Afin de lier au mieux les affaires et les opportunités entre Altior et Sellsy, 4 évènements ont été définis afin de synchroniser au mieux les deux environnements. Ces 4 événements sont expliqués en détail ci-dessous.

Note : il est impératif que le client lié à l'opportunité dans Sellsy possède une adresse afin que l'opportunité puisse redescendre sous forme d'affaire dans Altior.
Par ailleurs, même si le champ personnalisé Synchronisation Altior n'est pas à oui sur l'opportunité, celle-ci descendra dès lors qu'elle atteindra l'étape paramétrée dans votre pipeline, permettant de renvoyer la donnée vers Altior.

Passer à une nouvelle étape dans un pipeline permet de créer une affaire

Lorsque votre opportunité côté Sellsy va atteindre une certaine étape dans votre pipeline, cela va créer une affaire dans Altior avec certaines informations. Voici la liste des informations que l'opportunité transmet à l'affaire :

• la désignation
• les notes (commentaires)
• la date de début 
• la date de fin
• récupération de la recette si même devise
• le tiers
• l'état de l'affaire sera à démarrer

Note : lors de vos manipulations sur Altior, si vous mettez à jour le montant de la recette dans l'affaire, le montant potentiel est synchronisé automatiquement dans Sellsy.

Ajouter un devis de vente à l'affaire permet de changer d'étape dans le pipeline

Dès lors qu'une affaire est liée à un devis de vente sur Altior, l'opportunité côté Sellsy passe à une nouvelle étape dans le pipeline.

Ajouter une commande de vente à l'affaire permet de changer d'étape dans le pipeline

Dès lors qu'une affaire est liée à une commande de vente sur Altior, l'opportunité côté Sellsy passe à une nouvelle étape dans le pipeline.

Clôturer l'affaire permet de changer d'étape dans le pipeline

Quand une affaire est clôturé, l'opportunité côté Sellsy passe à une nouvelle étape dans le pipeline.

Voici un schéma récapitulant tout ce qui vient d'être expliqué dans cette partie :

Note : vous pouvez configurer votre pipeline avec un seul des événements et au maximum les quatre, selon vos besoins. Cependant, le premier événement est toujours obligatoire, car il est essentiel pour créer l'affaire et assurer la liaison entre Altior et Sellsy.

Nombre de configurations possibles sur les pipelines

Vous pouvez réaliser autant de configurations que vous avez de pipeline. C'est-à-dire que si vous possédez 3 pipelines dans Sellsy, vous pourrez avoir jusqu'à 3 configurations possibles (1 par pipeline).

Comment m'assurer du bon fonctionnement du connecteur ?

Altior met à disposition une interface afin de tracer les échanges avec Sellsy. Elle permet de vous assurer que les données ayant circulées par le connecteur ont correctement été créé, modifié ou encore supprimé de l'autre côté. Ou à l'inverse, si des erreurs sont arrivées de les comprendre et de faire le nécessaire pour les informations puissent circuler. 

Cet écran est disponible en allant dans les paramètres d'Altior et en cherchant Sellsy OU Log pour trouver la vignette Journal du connecteur Sellsy. Celui-ci trace tous les échanges entre les 2 outils : nature de l'évènement, réussite/échec, type, détails de l'échange...

Comment mettre en place le connecteur ?

Si vous êtes toujours entrain de lire cet article et que vous avez atteint cette partie c'est que le connecteur semble vous intéresser.

Parlons des prérequis; comme vous pouvez vous y attendre, le connecteur nécessite que vous possédiez Altior et Sellsy pour être mise en place. Egalement, vous trouverez à la fin de l'article des pièces jointes qui vont vous être nécessaire pour mettre en place le connecteur et réaliser les quelques réglages nécessaires. Ces documents sont :

• Guide de synchronisation - ERP Altior x CRM Sellsy : Liste tous les réglages que vous devez réaliser et les informations que vous devez nous transmettre pour mettre en place le connecteur.
• Demande de configuration du connecteur Sellsy : Récapitule toutes les informations que vous devez nous donnez.

Ces 2 documents fonctionnent de paires et sont la pour faciliter la mis en place du connecteur. 

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Les avantages pour votre entreprise

🔹 Gain de temps : Suppression des tâches de double saisie et réduction des erreurs.

🔹 Fiabilité des données : Mise à jour en temps réel des informations clients et commerciales.

🔹 Automatisation des processus : Optimisation de vos workflows et des interactions entre les services.

🔹 Expérience client améliorée : Une vision à 360° du client pour des interactions plus personnalisées.

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