Synchronisation d'Altior avec Sellsy

Bienvenue dans la Communauté Altior !

Altior s'enrichit en vous permettant de synchroniser Altior avec votre environnement Sellsy, vous permettant ainsi de gagner du temps dans le transfert de toutes vos données de l'un vers l'autre, très simplement.

Cet article présente tout ce que permet la synchronisation de ces deux environnements. Dans la dernière partie, sont parcourus les configurations nécessaires pour qu'Altior et Sellsy puissent communiquer entre eux et les informations que vous devrez nous transmettre.

Cliquez sur le titre de la section qui vous intéresse pour y accéder directement : 

Synchronisation des tiers (Altior) et des clients/contacts/... (Sellsy)

Règles de synchronisation

Les clients, prospects, fournisseurs et contacts créés/modifiés/supprimés dans Sellsy sont synchronisés dans votre Altior sous forme d'un tiers à la condition que le champ personnalisé Synchronisation Altior soit défini sur oui.

Dans l'autre sens (d'Altior vers Sellsy), la synchronisation se fait seulement lors de la création d'un tiers. Celui-ci crée alors soit un client, soit un prospect, soit un fournisseur, soit un contact en fonction du profil choisi.

Il faut être prudent dans la modification de ces informations car les modifications apportées sur Altior ne remontent pas systématiquement dans votre espace de travail Sellsy (l'inverse lui est possible, et sans restriction).

Voici un schéma récapitulant les règles de synchronisation Sellsy/Altior pour les tiers :

Données transmises

Synchronisation des affaires (Altior) et des opportunités (Sellsy)

Règles sur les pipelines des opportunités

Afin de lier au mieux les affaires et les opportunités entre Altior et Sellsy, 4 évènements ont été définis afin de synchroniser au mieux les deux environnements. Ces 4 évènements sont expliqués en détail ci-dessous.

Note : la société liée à l'opportunité doit avoir au minimum une adresse pour que l'opportunité puisse devenir une affaire dans Altior.
Par ailleurs, même si le champ personnalisé Synchronisation Altior n'est pas à oui sur l'opportunité, celle-ci descendra dès lors qu'elle atteindra l'étape paramétrée dans votre pipeline, permettant de renvoyer la donnée vers Altior (dans ce cas-là, attention à bien vous assurer que tout est en ordre avant de poursuivre).

Passer à une nouvelle étape dans un pipeline permet de créer une affaire

Lorsque votre opportunité côté Sellsy va atteindre une certaine étape dans votre pipeline, alors cela va créer une affaire dans Altior avec des informations basées sur celle-ci.

Voici la liste des informations de l'opportunité qui vont redescendre dans l'affaire :

• la désignation
• les notes (commentaires)
• la date de début 
• la date de fin
• si même devise, alors récupération de la recette
• le tiers
• l'état de l'affaire sera par défaut à démarrer

À savoir : si vous mettez à jour le montant de la recette dans l'affaire, le montant potentiel est synchronisé automatiquement dans Sellsy.

Ajouter un devis de vente à l'affaire permet de changer d'étape dans le pipeline

Dès lors qu'une affaire sera liée à au moins un devis de vente, alors l'opportunité côté Sellsy pourra passer à une nouvelle étape dans le pipeline.

Ajouter une commande de vente à l'affaire permet de changer d'étape dans le pipeline

Dès lors qu'une affaire sera liée à au moins une commande de vente, alors l'opportunité pourra passer à une nouvelle étape dans le pipeline.

Clôturer l'affaire permet de changer d'étape dans le pipeline

Quand une affaire sera clôturée, alors l'opportunité côté Sellsy pourra passer à une nouvelle étape dans le pipeline.

Voici un schéma récapitulant tout ce qui vient d'être expliqué dans cette partie :

Nombre de configurations possibles sur les pipelines

Vous pouvez réaliser autant de configurations que vous avez de pipeline. C'est-à-dire que si vous possédez 4 pipelines dans Sellsy, vous pourrez avoir jusqu'à 4 configurations (1 par pipeline).

Configuration nécessaire pour la synchronisation

Si vous avez atteint cette partie, c'est que vous souhaitez synchroniser votre environnement Altior avec Sellsy afin de faciliter votre travail au quotidien. 

Pour cela, il vous faut un accès administrateur à Altior mais également à Sellsy. Il faut également que vous ayez 1h de libre pour lire le guide (à retrouver ci-dessous) et pour réaliser les configurations. De plus, le guide est accompagné d'un document de suivi (également ci-dessous) qui liste toutes les informations de configuration que vous avez à réaliser afin de finaliser la synchronisation.

Et voilà vous savez tout sur la Synchronisation d'Altior avec Sellsy. Consultez nos autres articles Altior Community pour en apprendre plus sur les fonctionnalités d'Altior.

Retour au début de l'article